سال ۲۱۳۱ است. دونن نوت (Deunan Knute) بیشتر زندگی اش را به عنوان سرباز در میدان های جنگ گذرانده. پس از پایان جنگ جهانی او به شهر الیمپیوس (Olympus) برای داشتن زندگی آرامی میرود و می فهمد که در تلاشی برای حفاظت از نسل انسانها در جنگ های آینده ، نسل هایی از انسان (Bioriods) خلق شده اند که احساسی ندارند و به همین دلیل نمی توانند به دیگران آسیبی برسانند. وی نیز این موضوع را کشف رد که تعدادی دوست ندارند با آنها زندگی کنند.بسیاری از انسانها با بیوریود ها (Bioriods) به عنوان گونه ی پست برخورد میکنند و آنها را تهدیدی برای آینده ی خود میدانند.نظام کنترل انسانها در جستجوی بیوریود هایی است که فساد ایجاد کرده اند.دونن برای برقراری دوباره ی صلح در جهان انتخاب شده. در این راه او از معشوقه ی قبلی خود ،بریاریوس (Briareos) کمک گرفت. بریا ریوس در جنگ قبلی بدنش را از دست داده بود وکشته شده بود یک سیبورگ (cyborg). یعنی یک مغز در یک بدن مصنوعی.و حالا انسانها باید برای بقای نسلشان تلاش کنند.