(1392/7/13) تغییرات:نسخه دوبله فارسی با کیفیت 720p اضافه شد.
امپراطور کوزکو با قدرت جادویی جانشینش تبدیل به یک لاما می شود و اکنون باید
تخت شاهی خود را در قالب یک حیوان لاما به خود بازگرداند که در این بین
ماجراهای بسیار بامزه و جالبی رقم می خورد ...
جوایز دریافتی:- نامزد دریافت 22 جایزه و برنده 6 جایزه دیگر از جشنواره های مطرح فیلم دنیا
- برنده جایزه Oscar بهترین موسیقی متن فیلم در سال 2001 !
-نامزد دریافت جایزه Golden Reel Award بهترین گروه میکس و تدوین فیلم در سال 2001 .
- برنده جایزه Annie، بهترین شخصیت های انیمیشن و بهترین صدا گذاری و بهترین فیلم انیمیشن در سال 2001